O książce: rok / Dwa wieki później Melaina spotyka Deimosa, który przez nią stał się demonem. Sugeruje udanie się na poszukiwanie Powrotu. Zgadzając się, dąży do dwóch celów: odnaleźć córkę i obudzić wiosnę w mrocznej duszy tego, którego przez cały czas kochała. Ale nie są sami w Międzyświecie. Deimos zabiera ze sobą swojego demonicznego ucznia, a anioł Sasha postanawia towarzyszyć Melainie. Stopniowo uświadamia sobie, że kieruje nim nie tylko poczucie obowiązku. Nie ma jednak czasu na rozmyślania, bo niebezpieczny Interworld nie lubi obcych.